上海浦东发展银行股份有限公司香港分行

发行5亿美元于2018年到期的2.50%票据

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本公告僅供參考,並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

有關在香港聯合交易所有限公司上市的通知

 

上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行
(於中華人民共和國註冊成立的有限責任股份有限公司)

根據5,000,000,000美元中期票據計劃(「該計劃」)
發行500,000,000美元於二零一八年到期的2.50%票據(「該票據」)

                               (股份代號:5563

聯席全球協調人

花旗中國

農業銀行股份有限公司香港分行

建銀國際

滙豐銀行

上海浦東發展銀行香港分行

 

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

花旗中國

農業銀行股份有限公司香港分行

建銀國際

滙豐銀行

上海浦東發展銀行香港分行

澳新銀行

交通銀行香港分行

國泰君安國際

海通國際

 

共同經辦人

凱基證券亞洲有限公司

本公司已向香港聯合交易所有限公司申請批准以僅向專業投資者發行債券的方式(根據日期為二零一五年八月二十八日之發售通函及日期為二零一五年九月九日的定價補充文件所述)將該計劃項下之該票據上市及買賣。該票據之上市預期將於二零一五年九月十八日起生效。

香港,二零一五年九月十七日

於本公告發佈之日,上海浦東發展銀行股份有限公司董事為吉曉輝、劉信義、邵亞良、顧建忠、沙躍家、朱敏、陳曉宏、董秀明、陳必昌、陳學彬、趙久蘇、張維迎、郭爲、華仁長及周勤業。

                                                                                                       上海浦东发展银行

                                                                              2015918